玻璃棉及制品行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢、主要壁壘構(gòu)成、市場規(guī)模

1、行業(yè)發(fā)展概況

我國自從上世紀(jì)50年代就開始生產(chǎn)玻璃棉，在上世紀(jì)80年代已經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn)，但受制于工藝水平，我國玻璃棉生產(chǎn)能耗較大，生產(chǎn)成本高，玻璃棉制品種類單一，因此應(yīng)用推廣較少。上世紀(jì)80年代，上海平板玻璃廠與原北京玻璃鋼制品廠從日本日東紡株式會社、法國圣戈班集團引進了離心法工藝生產(chǎn)技術(shù)和成套設(shè)備。我國國內(nèi)離心玻璃保溫棉在1993年到2003年十年中市場銷售形勢很好，每噸產(chǎn)品利潤額達65%以上，所以離心法玻璃棉生產(chǎn)線建設(shè)在1987年—2006年20年間快速發(fā)展，到2006年年生產(chǎn)量20萬噸左右。國外著名的玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)如歐文斯康寧（Owens Corning）、法國圣戈班集團先后在中國設(shè)立玻璃棉生產(chǎn)基地；我國的企業(yè)主要為北京金海燕玻璃棉有限公司、河北華美化工建材集團有限公司等大型玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)。

自2002年以來，全國新建和擴建生產(chǎn)線增長過快，玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)由十幾家增長至近五十家，玻璃棉產(chǎn)能的增速大于市場需求的增速，造成產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊導(dǎo)致目前市場上低端產(chǎn)品供過于求，而高端產(chǎn)品依賴外資企業(yè)的狀況。我國于2014年制定了玻璃棉產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)的出臺，有助于遏制玻璃棉行業(yè)以次充好的亂象。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）“節(jié)能”同石油、天然氣、煤、電并列五大常規(guī)能源，全球各國政府高度重視節(jié)能環(huán)保工作

現(xiàn)階段全球已公認(rèn)將“節(jié)能”視為同石油、天然氣、煤、電并列的五大常規(guī)能源。在節(jié)約能源的眾多措施中，其中共同的、也是最廣泛應(yīng)用的措施之一就是發(fā)展和應(yīng)用絕熱隔音材料。根據(jù)《中國絕熱節(jié)能材料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，我國絕熱節(jié)能材料主要有幾大應(yīng)用領(lǐng)域，包括建筑圍護結(jié)構(gòu)的隔熱保溫和工業(yè)冷熱設(shè)備、窯爐、管道，以及交通工具隔熱保溫。

玻璃棉及制品作為第三代絕熱吸聲新興材料，其研制和生產(chǎn)受到國家多項產(chǎn)業(yè)政策鼓勵、支持和引導(dǎo)。2021年3月十四五規(guī)劃明確指出“推動先進金屬和無機非金屬材料取得突破”。2019年11月《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》中“高硅氧玻璃纖維制品”、“無硼高性能玻璃纖維”等被列入關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。2019年10月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中,超細(xì)、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)被列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。2018年11月《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》“玻璃纖維及制品制造”被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類。2017年1月《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016年版）將“高強玻璃纖維”等高性能復(fù)合材料納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。

同時，下游終端市場發(fā)布的一系列與綠色節(jié)能建筑、綠色高效制冷、工業(yè)節(jié)能保溫等相關(guān)的政策，為玻璃棉基礎(chǔ)新材及在下游行業(yè)的應(yīng)用帶來了新的市場和機遇。其中，建筑市場，國務(wù)院及國家發(fā)改委、工信部、住建部等部委相繼發(fā)布《綠色建筑行動方案》（年）、《促進綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》（年）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》（年），《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（年）等，均倡導(dǎo)大力發(fā)展綠色建筑和使用綠色建材，提高國內(nèi)建筑能效水平，節(jié)能新材料的使用包括墻體、外圍、屋頂、玻璃等方面的運用。制冷市場，國家發(fā)改委等陸續(xù)發(fā)布《能效“領(lǐng)跑者”制度實施方案》（2014年）、《家用電冰箱耗電量限定值及能源效率等級》（年）、《綠色高效制冷行動方案》（2019年）等，以政策激勵的方式，推動終端用能產(chǎn)品制造企業(yè)通過應(yīng)用節(jié)能技術(shù)達到節(jié)能減排的目的。2020年9月我國在第75屆聯(lián)合國大會提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、2060年前實現(xiàn)碳中和”目標(biāo)，“碳達峰—碳中和”戰(zhàn)略正式上升為國家戰(zhàn)略。能效標(biāo)準(zhǔn)的大幅提升和減排國家戰(zhàn)略的實施將極大促進新一代絕熱吸聲材料的普及應(yīng)用。

（2）產(chǎn)品本身優(yōu)越的性能指標(biāo)、高性價比和安裝便捷性，促進玻璃棉及制品對傳統(tǒng)絕熱吸聲材料的加速替代

玻璃棉是一種優(yōu)質(zhì)、高效節(jié)能材料，與老一代蛭石、水泥珍珠巖等隔熱材料相比具有體輕(制品容重為10-80Kg/m3)、導(dǎo)熱系數(shù)低(70℃時為0.04W/m.k)、吸聲系數(shù)高（500～4000Hz范圍內(nèi)，吸聲率達 80%以上）的優(yōu)點。與聚氨酯泡沫塑料相比，又具有耐溫（使用在400℃以下）不燃、無毒、制品強度高、回彈性好、加工性能好等優(yōu)點?？芍瞥擅逇帧?、半硬板、貼面板、異型板、保溫管殼等制品，廣泛用于石油化工節(jié)能、建筑、冶金、電力、紡織、交通運輸、機械制造等諸多領(lǐng)域。用玻璃棉制品作絕熱層和吸聲材料、過濾材料，既可節(jié)約大量能源消耗，又可降低建筑及構(gòu)筑物的荷載，與其它保溫材料相比，可大大提高施工效率，并且在施工中材料耗量少、損耗低。在中低溫領(lǐng)域中，具有其它傳統(tǒng)的保溫材料無可比擬的優(yōu)越性。有效的使用玻璃棉保溫材料，能大幅度的降低散熱損失，節(jié)約能源。對各類工業(yè)管道及設(shè)備、公用建筑、民用建筑、交通運輸工具等進行必要的保溫改造，替代傳統(tǒng)絕熱吸聲材料，是一項投資少見效快的節(jié)能途徑。

尤其是2016年10月全球達成了旨在消減氫氟碳化物（HFCs）的《蒙特利爾議定書》。氫氟碳化物(HFCs)是《聯(lián)合國氣候變化框架公約》及《京都議定書》控制的7種溫室氣體之一。HFCs所導(dǎo)致的全球變暖潛勢(GWP)值是二氧化碳的上千倍甚至上萬倍。我國建筑裝修、冰箱冷庫等大量采用硬質(zhì)聚氨酯泡沫作為保溫材料，聚氨酯的生產(chǎn)需要采用氫氯氟烴類化合物（HCFCs）作為發(fā)泡劑。隨著基加利修正案要求的凍結(jié)和削減時間的推進，以玻璃棉為芯材的新一代綠色環(huán)保真空絕熱板對傳統(tǒng)聚氨酯材料等擁有極大的替代空間。

（3）玻璃棉及制品的應(yīng)用探索不斷推進，在建筑裝飾、熱工工業(yè)設(shè)備管道、家電、車輛、船舶保溫、航天、核電等領(lǐng)域具有廣闊的市場提升空間

近年來，玻璃棉及制品的應(yīng)用探索不斷推進，無甲醛玻璃棉、耐高溫玻璃棉、無樹脂玻璃棉等不斷創(chuàng)新，針對下游具體消費領(lǐng)域所開發(fā)的新品類不斷豐富，產(chǎn)品的應(yīng)用范圍顯著拓寬。以市場潛力較大的建筑裝飾、家電冷鏈和當(dāng)前應(yīng)用較廣的熱工技術(shù)保溫市場為例：

建筑裝飾——玻璃棉在我國建筑上的應(yīng)用開發(fā)，目前在我國尚處于起步階段。而發(fā)達國家玻璃棉在其建筑上的用量已占其總量的80%。近幾年我國已經(jīng)陸續(xù)編制完成北方嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)、中部夏熱冬冷地區(qū)和南方夏熱冬暖地區(qū)的居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并對建筑空調(diào)通風(fēng)、機房、圍護墻體等應(yīng)用玻璃棉保溫和吸聲方面制訂了設(shè)計規(guī)范。假設(shè)玻璃棉制品在城市建筑中作圍護墻體保溫絕熱這一項工程上開發(fā)應(yīng)用普及率達10%，其需求量即達到90萬噸，具有相當(dāng)大的市場潛力。

家電冷鏈——現(xiàn)階段絕大部分家電產(chǎn)品使用的保溫隔熱材料還是聚氨酯泡沫等常規(guī)材料，即使在高端節(jié)能冰箱冷柜中，VIP板的應(yīng)用率仍然較低。根據(jù)中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會數(shù)據(jù)：目前VIP板在全球冰箱冷柜市場的滲透率約10%，日本滲透率最高為70%，我國市場的應(yīng)用比例僅約3%。真空絕熱板芯材的科研十分活躍，種類多樣，常見有顆粒芯材、泡沫芯材、纖維芯材和復(fù)合芯材等4類。玻璃纖維（以玻璃棉為主）具有原料來源廣泛、工藝簡單的特征，應(yīng)用在家電、冷鏈物流等領(lǐng)域，符合歐盟相關(guān)法規(guī)的環(huán)保和安全性要求，原材料成本降低，且絕熱性能顯著提高。以玻璃棉為芯材的VIP板市場空間巨大。

熱工工業(yè)——現(xiàn)階段我國化工企業(yè)熱力管網(wǎng)大多主體保溫材料仍為水泥珍珠巖、蛭石等低級保溫材料，保溫效果普遍較差。如果對全國化工企業(yè)80%的管網(wǎng)進行保溫技術(shù)改造，則保溫材料一次投入量為13.44萬噸。按玻璃棉占比25%計，玻璃棉制品的需量為3.36萬噸（使用壽命5年）。同時，華北石油、北京石化總公司、中原油田、勝利油田、大港油田等每年有數(shù)萬公里管道、大量儲罐、泵站需保溫，保守估計年需玻璃棉制品1萬噸以上，煉油、化肥、熱電等工業(yè)管路及設(shè)備年需玻璃棉制品也在0.5萬噸以上。另外，全國集中供熱系統(tǒng)每年需用優(yōu)質(zhì)的保溫材料1.8萬m3，折合絕熱保溫制品5.88萬噸，按25%使用玻璃棉計，年需玻璃棉制品1.47萬噸。目前我國的鍋爐已達36萬臺以上，年耗煤量約3億噸，表面散熱損失達11-13%，而國外為7-9%，加強保溫后每年可節(jié)約燃煤達1200萬噸以上。

除此之外，國內(nèi)多數(shù)交通設(shè)備制造商均已認(rèn)識到隔熱吸音制品更新?lián)Q代的必要性，以滿足汽車、火車、飛機、輪船等改善隔熱吸音及防火性能，實現(xiàn)輕量化，達到節(jié)能目的，很多汽車廠家已正在積極的改進設(shè)計，采用玻璃棉隔熱吸音制品。玻璃棉及制品作為第三代絕熱吸聲新興材料，在船舶保溫、航天、核電等領(lǐng)域均擁廣闊的市場應(yīng)用空間。

（4）供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級助力進口替代和國際化拓展，“雙循環(huán)”體系構(gòu)建助力玻璃棉產(chǎn)業(yè)做大做強

2020年一季度，我國強調(diào)要“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。為應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢，“雙循環(huán)”已成為中國中長期的重要發(fā)展戰(zhàn)略?，F(xiàn)階段我國正積極推動形成“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局，把滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的經(jīng)濟的出發(fā)點和落腳點，同步培育新形勢下我國參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。

外循環(huán)方面，國際上玻璃棉在建筑領(lǐng)域應(yīng)用普及面很廣，發(fā)達國家其建筑上用量已占其總量的70-80%，歐美國家已建立形成建筑保溫、熱工保溫制冷等方面的完整的法律制度。同時，廢玻璃作為玻璃棉的主要原材料，我國廢玻璃資源豐富，且價格低廉，供應(yīng)充足。近年來我國廢玻璃回收量均大于1,000萬噸。同時，我國玻璃纖維行業(yè)人力成本占產(chǎn)品成本的5-6%，而在美國這一比例大約為25-30%。受勞動力成本高昂的影響，發(fā)達國家近10多年來已不在本土新建生產(chǎn)線，產(chǎn)能呈現(xiàn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢，世界玻纖行業(yè)三大公司在中國都設(shè)有工廠。隨著國內(nèi)制造商綜合技術(shù)實力的提升，我國在加速“關(guān)鍵材料國產(chǎn)化、進口替代”工作，同時，憑借制造成本等方面的突出優(yōu)勢，國產(chǎn)高端玻璃棉及制品正大量銷往歐美發(fā)達國家和地區(qū)，“一帶一路”戰(zhàn)略、蓉歐班列開通等正助力行業(yè)打開發(fā)展中國家藍(lán)海市場，發(fā)展中國家和地區(qū)經(jīng)濟實力的提升也使得新一代絕熱吸聲材料的推廣成為可能。未來我國玻璃棉及制品將大量出口至境外發(fā)展中國家和地區(qū)。中國制造的玻璃棉及制品將成為國際市場競爭的核心組成部分之一。

內(nèi)循環(huán)方面，一方面“十四五”期間，國家將繼續(xù)實施“以重點經(jīng)濟圈建設(shè)為代表的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略”、“以鄉(xiāng)村振興為代表的協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略”、“以新基建為代表的基礎(chǔ)設(shè)施升級戰(zhàn)略”等一大批重大發(fā)展戰(zhàn)略，直接推動建筑裝修工程、交通運輸、能源環(huán)保等玻璃棉及制品行業(yè)下游領(lǐng)域的發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來新的機遇和空間。另一方面，玻璃棉及制品由于具有纖維直徑細(xì)、柔韌度高、阻燃、無毒、耐腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)低、化學(xué)穩(wěn)定性強、吸濕率低、憎水性好、綠色環(huán)保等特點，是一種理想的絕熱吸聲材料，相比與巖棉、聚氨酯、聚苯乙烯等材料，玻璃棉具備更多優(yōu)勢，正逐步彌補傳統(tǒng)保溫材料的多項不足。下游產(chǎn)業(yè)升級建設(shè)將成為推動玻璃棉及制品行業(yè)發(fā)展的助力器，玻璃棉及制品對傳統(tǒng)材料的替代比例將逐漸提升。再一方面，長期以來，我國制造的玻璃棉產(chǎn)品多數(shù)用于民用領(lǐng)域，軍用、民用高端領(lǐng)域產(chǎn)品進口依賴度較高。以航空超細(xì)棉為例。我國飛機制造所用的節(jié)能降噪玻璃棉氈多數(shù)從美國約翰曼文公司進口，每噸售價高達20余萬元。而國產(chǎn)多數(shù)玻璃棉民品每噸價格在4,000-7,000元左右。且航空超細(xì)棉作為軍工產(chǎn)品，還面臨發(fā)達國家的禁運風(fēng)險。近年來，部分優(yōu)勢本土企業(yè)經(jīng)過多年努力和開展院校合作，已掌握航空級超細(xì)玻璃棉的制備和規(guī)模化生產(chǎn)能力，對于發(fā)展我國航空航天事業(yè)、實現(xiàn)進口替代具有重要的戰(zhàn)略意義?？梢灶A(yù)見，隨著國內(nèi)玻璃棉及制品行業(yè)進一步的產(chǎn)業(yè)升級和研發(fā)工作的持續(xù)投入，國產(chǎn)產(chǎn)品對軍用、民用高端領(lǐng)域進口產(chǎn)品的替代將成為必然趨勢。

3、行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)競爭概況

我國玻璃棉基礎(chǔ)新材市場主要由國際知名企業(yè)及其在華設(shè)立的工廠，以及國內(nèi)一批優(yōu)秀知名企業(yè)、科研院所和一定數(shù)量的中小型企業(yè)共同參與市場競爭。與此同時，本土知名品牌也在憑借自身積累廣泛開拓國際市場，參與全球競爭。2000年以來，國內(nèi)玻璃棉生產(chǎn)廠家在工藝裝備上不斷改善和提高，單機產(chǎn)能已有很大的突破，在玻璃熔制、一次絲成型、噴吹成纖和棉收集方面均有很大提升。但整體技術(shù)水平與國外領(lǐng)先企業(yè)相比還有一定的差距。國內(nèi)外玻璃棉的制造工藝基本相同，但國內(nèi)企業(yè)在裝備的先進性、自動化、產(chǎn)品指標(biāo)控制上仍相對滯后，產(chǎn)品檢驗和控制水平有待提高，整體行業(yè)產(chǎn)品的性能指標(biāo)波動性較大，特別是隨著環(huán)境溫度、濕度和氣壓的變化，產(chǎn)品會出現(xiàn)明顯的批次波動，對下游產(chǎn)品的制造產(chǎn)生較大的不良影響，僅有少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品可與國際領(lǐng)先企業(yè)對標(biāo)。

國際方面，目前國際上公認(rèn)美國Owens Corning（歐文斯科寧）公司和法國Saint Gobain（圣戈班）公司的玻璃棉生產(chǎn)技術(shù)較為先進，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)同行。這兩個公司玻璃的熔制、拉絲工藝等均采用自動化控制，對一次纖維直徑控制較好，負(fù)壓集中收棉，最終在線自動化打包。纖維成分穩(wěn)定，電腦程序控制保證纖維均一性、低雜質(zhì)、純凈，而且產(chǎn)量高、能耗低、工作環(huán)境好。國內(nèi)方面，2002年以來全國新建和擴建玻璃棉生產(chǎn)線快速增長，2019年全國已有玻璃棉生產(chǎn)線106條，產(chǎn)量近115萬噸，玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)由10多家增長60多家（含國際企業(yè)在華設(shè)廠和科研院所），行業(yè)年銷售收入超過30億元。同時涌現(xiàn)出一批有影響力的本土知名企業(yè)，如瀚江新材、華美節(jié)能、再升科技、大圓節(jié)能、神州保溫、北京金隅等品牌企業(yè)正引領(lǐng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，國內(nèi)玻璃棉基礎(chǔ)新材的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍存在發(fā)展不均衡現(xiàn)象。中低檔玻璃棉產(chǎn)能供過于求。而與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天、海洋船舶和國防軍工等緊密聯(lián)系的以微纖維、無甲醛、耐高溫等為代表的高端和特殊用途產(chǎn)品短缺，難以滿足國內(nèi)下游各市場領(lǐng)域的需求，仍有較大數(shù)量需要從國外進口，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級有待加強。近幾年在國家宏觀調(diào)控及環(huán)保趨嚴(yán)的影響下，我國玻璃棉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已處于穩(wěn)增長、提質(zhì)量階段，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平較高、品牌影響力較強的企業(yè)將從中受益。我國微纖維玻璃棉產(chǎn)品分為253#棉、475#棉和其他細(xì)棉三大類。253#棉主要應(yīng)用于蓄電池隔板，475#棉用于生產(chǎn)玻纖濾紙等。自1989年我國微纖維玻璃棉開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以來，蓄電池行業(yè)一直是其主要應(yīng)用市場。253#棉占當(dāng)年微纖維玻璃棉總量的94.85%，475#微纖維玻璃棉僅占總產(chǎn)量5.15%。

（2）主要競爭企業(yè)

國際上較為知名的短纖維玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)主要包括美國歐文斯科寧集團（Owens Corning ）、法國圣戈班集團（ Saint-Gobain ）和美國佳斯邁威公司（Johns Manville）等。本土知名企業(yè)包括瀚江新材、大廠金隅金海燕玻璃棉有限公司、華美節(jié)能科技集團有限公司、河北國美新型建材有限公司、神州節(jié)能科技集團有限公司和大圓節(jié)能材料股份有限公司等。

國 外 較為知名的微纖維玻璃棉生產(chǎn)廠家包括美國歐文斯科寧集團（Owens Corning ）、美國佳斯邁威公司（ Johns Manville ） 、Lauscha FiberInternational公司（2013年被美國Unifrax收購）以及俄羅斯的諾夫哥羅德玻纖廠（Novgorod Glass Fiber Plant）等。國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大的微纖維玻璃棉廠商包括瀚江新材、重慶再升科技股份有限公司等。

同國際品牌企業(yè)發(fā)展路徑相似，國內(nèi)知名玻璃棉企業(yè)在發(fā)展基礎(chǔ)新材業(yè)務(wù)的同時，綜合業(yè)務(wù)正逐步向下游應(yīng)用新材延伸，開發(fā)VIP芯材、AGM隔板、濾紙等中端產(chǎn)品，甚至直接開發(fā)VIP板和墻面板等最終產(chǎn)品。

目前，世界上具有一定規(guī)模的專業(yè)VIP芯材和板材制造企業(yè)數(shù)量有限，主要分為三類：第一類是國外的一些大型家電企業(yè)，包括東芝、松下、日立、LG等，其生產(chǎn)的芯材及板材產(chǎn)品主要滿足自身家電制造所需，同時亦向其它芯材和板材生產(chǎn)企業(yè)采購；第二類專業(yè)生產(chǎn)VIP板材的企業(yè)，包括德國的Va-Q-Tek、美國的Doubleday AcqutsitionsLLC（ACUTEMP）和國內(nèi)的福建賽特新材股份有限公司、滁州銀興電氣有限公司、廣州市聯(lián)合科技發(fā)展有限公司等；第三類是專業(yè)生產(chǎn)VIP芯材的企業(yè)，如瀚江新材、重慶再升科技股份有限公司、浙江蘭良實業(yè)有限公司等。國際上AGM隔板知名生產(chǎn)企業(yè)有Bernard Dumas（法國杜馬斯公司）和日本板硝子株式會社、Hollings&Vose（美國賀氏）等。其中Hollings&Vose是全球最大的AGM隔板制造商和玻璃纖維濾紙生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)AGM隔板制造企業(yè)有濮陽市匯通科技有限公司、山東省莘縣華陽實業(yè)有限公司、山東義和誠實業(yè)集團有限公司等。

5、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

玻璃棉及制品行業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過程涉及高溫熔煉、形成玻璃流股、離心成纖、集棉、固化成型、檢測及包裝等工段，是集無機非金屬材料、無紡成型、自動控制等工業(yè)領(lǐng)域技術(shù)以及流體力學(xué)、表面科學(xué)、結(jié)晶理論等研究成果于一體的獨立工業(yè)體系，是現(xiàn)代材料工業(yè)發(fā)展的重要成就之一。

行業(yè)整體存在較高的技術(shù)壁壘，生產(chǎn)企業(yè)對窯爐溫控、浸潤劑配方、工藝配方、多孔漏板、粘結(jié)劑配方等技術(shù)的掌握程度會極大影響產(chǎn)品的品質(zhì)，還會帶來制造成本的差距，同時生產(chǎn)過程中技術(shù)工人的經(jīng)驗積累會帶來生產(chǎn)效率的明顯提升。尤其是工藝配方方面。通過不同直徑和不同種類的纖維的配比，可以提高玻璃棉產(chǎn)品的質(zhì)量并降低成本。通過添加不同的添加劑，改善纖維的化學(xué)特性，可以使產(chǎn)品的適用范圍不斷擴大，產(chǎn)品種類不斷豐富。上述工藝配方的創(chuàng)新和改進需要企業(yè)反復(fù)實踐和摸索才能獲得。掌握關(guān)鍵技術(shù)、配方和擁有經(jīng)驗豐富員工的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將擁有產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率等方面的全方位優(yōu)勢，新進入者短期內(nèi)很難形成競爭優(yōu)勢。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中低端玻璃棉及其制品的技術(shù)壁壘相對低于高端產(chǎn)品。包括無甲醛、耐高溫、超細(xì)玻璃棉、航空玻璃棉以及微纖維玻璃棉等在內(nèi)的高端產(chǎn)品，對廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平和市場推廣能力要求較高。至目前，國內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)掌握了無甲醛玻璃棉及其制品、航空玻璃棉及干法制VIP芯材等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)。

（2）資金壁壘

玻璃棉及制品行業(yè)與整個玻纖行業(yè)相同，屬于資金密集型行業(yè)，需要制造商進行大量的前期投資。一方面，下游終端應(yīng)用領(lǐng)域市場化程度高、行業(yè)競爭較為激烈，終端產(chǎn)品制造商及基礎(chǔ)新材經(jīng)銷商對上游產(chǎn)品供貨的及時性、生產(chǎn)的規(guī)?；?、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、性價比優(yōu)勢等均有較高要求，這需要玻璃棉制造企業(yè)在廠房構(gòu)建、生產(chǎn)及檢測設(shè)備采購、庫存原材料及產(chǎn)成品維持等過程中進行大量的資金投入形成制造綜合優(yōu)勢，產(chǎn)生較高的資金需求。另一方面，玻璃棉及制品產(chǎn)品從獲取訂單、設(shè)計、生產(chǎn)、發(fā)貨至最終銷售回款需經(jīng)歷較長時間，對上游企業(yè)供應(yīng)商造成相當(dāng)?shù)牧鲃淤Y金壓力，同時玻璃棉及制品行業(yè)的工藝技術(shù)不斷革新，高端產(chǎn)品應(yīng)用不斷推陳出新和普及，相對應(yīng)的持續(xù)的研發(fā)工作也需要大量的資金投入，對企業(yè)的資金綜合實力要求較高。進而對新進入者造成了一定的資金壁壘。

（3）政策壁壘

包括玻璃棉在內(nèi)的整個玻璃纖維行業(yè)均存在一定的政策準(zhǔn)入壁壘，且政策對企業(yè)的準(zhǔn)入要求越來越高。發(fā)改委于2007年頒布《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對有效遏制整個玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴張起到了積極作用，極大規(guī)范了市場競爭秩序，顯著促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。國家《十四五規(guī)劃》也明確指出要堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，推動綠色轉(zhuǎn)型實現(xiàn)積極發(fā)展，壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。工信部通過對《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》進行兩次修訂，于2020年6月正式發(fā)布了《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》，在建設(shè)布局、工藝技術(shù)與裝備、產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護、能源消耗和社會責(zé)任等方面對玻璃纖維行業(yè)作出規(guī)范說明。新政策對行業(yè)的準(zhǔn)入要求相比以往規(guī)定顯著提高，對新進者構(gòu)成一定的政策壁壘。

（4）品牌壁壘

從玻璃棉及制品的演進歷程來看，較早進入行業(yè)的企業(yè)對玻璃棉及制品制造的制造工藝、設(shè)備優(yōu)劣、配方工藝、產(chǎn)品性能，以及行業(yè)經(jīng)營特點、業(yè)務(wù)運作模式均更為熟悉，且對下游終端應(yīng)用發(fā)展趨勢的判斷更為精準(zhǔn)。經(jīng)過長期的經(jīng)營積淀，直銷渠道、經(jīng)銷渠道和配套技術(shù)服務(wù)體系更為成熟，產(chǎn)品的知名度更高，市場影響力更大，積累了穩(wěn)定客戶資源，具有明顯的品牌優(yōu)勢。同時，由于行業(yè)前期管理不規(guī)范，我國玻璃棉及制品市場尤其是中低端市場存在大量以次充好的現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，客戶更愿意接受品牌知名度更高的產(chǎn)品。

《2022-2028年玻璃棉及制品行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景專項報告》